شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا، با قیمت 860 تومان در اردیبهشت 99 عرضه اولیه شد و تا 6580 تومان در اواسط مرداد 99، رشد قیمتی پیدا کرد و با تداوم ریزش دستوری بورس در نیمه دوم سال کرونایی جهش تولید، هر سهم شستا به زیر 2000 تومان رسید.
شرکتی با 9 هلدینگ و ده ها شرکت زیر مجموعه در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی و دارو و کشاورزی، یکی از غول های سرمایه گذاری بورس با ارزش 160 هزار میلیارد تومان است. شستا، 11 درصد شناوری داشته و مالکیت اصلی آن در اختیار سازمان تامین اجتماعی است. هزاران پرسنل در مجموعه شستا مشغول به فعالیت بوده و ده ها شرکت ارزشمند در پرتفو غیر بورسی دارد.
مثل سرمایه گذاری غدیر و خوارزمی، پرتفو شرکت های غیر بورسی شستا، بسیار ارزشمند بوده و کاندیداهای عرضه اولیه در سال های آینده هستند. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، 88 درصد شستا، 55 درصد ذوب آهن اصفهان و 51 درصد پالایش نفت لاوان را در اختیار دارد.
در سال 1400 باید منتظر افزایش سرمایه 78 درصدی شستا و هم چنین عرضه اولیه شرکت های پرتفو غیر بورسی آن باشیم. در این گزارش اقتصادشهروند، مروری داریم بر 19 گزارش افشای اطلاعات با اهمیت و شماری از کنفرانس های اطلاع رسانی شرکت. شستا پیش بینی کرده در سال مالی منتهی به 31 خرداد 1400 شمسی، شاهد رشد 67 درصدی سود به نسبت سال مالی منتهی به 31/03/1399 باشیم.
اگر سهامدار شستا هستید، بر سهامداری بلند مدت ادامه داده و نظرات و دیدگاه های خود را از طریق بخش کامنت به اشتراک بگذارید.
با ما همراه باشید.
حتما بخوانید: مروری بر افشاگری های گروه الف پالایش نفت تهران (شتران)
مروری بر تابلو معاملاتی شستا در سال 1399
شستا غول سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی که یکی از بزرگ ترین شرکت های بازار بورس کشور است، اردیبهشت سال 99 وارد بورس شد با قیمت 860 تومان و قیمت آن تا 6580 تومان نیز صعودی شد. پس از ریزش دستوری بورس از 19 مرداد99 تا اسفند همان سال، قیمت هر سهم شستا تا 2000 تومان نیز کاهش یافت. شستا، 80 میلیارد قطعه سهم است.
ارزش شستا در آخرین روز معاملاتی در سال 99، به 160 هزار میلیارد تومان رسید تا این شرکت در فهرست 20 شرکت بزرگ بازار سرمایه کشور قرار بگیرد. شستا حجم مبنایی به میزان 6 میلیون و 349 هزار سهم داشته و فقط 11 درصد شناوری دارد. شناوری شستا مثل شناوری رانفور، پایین است.
میزان EPS ثبت شده برای شستا 3364 و میزان P/E نیز به 5.62 رسید. در گروه شرکت های چند رشته ای، شستا هم گروهی های خوب و ارزشمندی چون: وغدیر، وبانک، وصندوق، وامید دارد.
88.6 درصد کل سهام شستا در اختیار سازمان تامین اجتماعی است که امیدواریم در قرن پانزده هجری شمسی شاهد کاهش سهامداری دولت در این غول سرمایه گذاری بازار بورس کشور باشیم.
(مدل تدوین برنامه راهبردی شستا در افق سال 1402 شمسی)
اطلاعاتی که در ادامه ارائه شده است، از گزارش فعالیت 12 ماهه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) مربوط به سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399 استخراج شده که شهریور 99 روی کدال آمده بود.
هیات مدیره شستا
اطلاعات دقیق تر از فهرست هیات مدیره شستا را در سامانه تی اس ایی در سال 1400 شمسی دنبال کنید:
– سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی اکبر ترکان – رئیس هیات مدیره
– موسسه خدمات بهداشتی درمانی سلامت تهران به نمایندگی محمد رضوانی فر
– شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به نمایندگی محمود ملکوتی خواه
– شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به نمایندگی سید ضیا الدین شجاعی برهان
– موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
شستا در ششم فروردین سال 1365 به عنوان شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه 2 میلیارد تومان تاسس شد و در سال 1379 به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تغییر نام یافت. دربیستم فروردین سال 1399 در بخش هلدینگ چند رشته ای صنعتی در بازار دوم بورس درج شد و 10 درصد سهام آن عرضه اولیه شد که یکی از جذاب ترین عرضه اولیه سال 99 و سال های اخیر بود.
هدف اصلی شستا، مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص یافته با رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و هارجی از طریق فعالیت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی است. هلدینگ های شستا به شرح زیر است.
(وضعیت تکنیکال شستا در اسفند 99 روی تصویر کلیک کنید )
محمد رضوانیفر مدیرعامل شستا در سال 99 اعلام کرد که گواهی کشف بزرگ ترین معدن طلای ایران، به نام شرکت توسعه پارس شستا صادر شد.
9 هلدینگ سرمایه گذاری شستا
– هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) که در زمینه سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت دارد.
– هلدینگ دارویی تامین (تیپیکو) که در زمینه سرمایه گذاری صنعت دارو شامل تولید مواد اولیه و محصول نهایی و توزیع فعالیت دارد.
– هلدینگ صدر تامین (تاصیکو) که در زمینه سرمایه گذاری صنایع معدنی فعالیت دارد.
– هلدینگ صنایع عمومی تامین که در زمینه سرمایه گذاری دامداری و لوازم خانگی فعالیت دارد.
– هلدینگ سیمان تامین که در زمینه سرمایه گذاری سیمان و عمران و حمل و نقل فعالیت دارد.
– هلدینگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که سرمایه گذاری در خدمات حمل و نقل دریایی را در دستور کار دارد.
– هلدینگ مدیریت توسعه انرژی تامین که سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه و تولید انرژی را بر عهده دارد.
– هلدینگ صبا تامین که ارائه خدمات مالی را انجام می دهد.
– خدمات ارتباطی رایتل که شامل ویس و دیتا است.
(اطلاعات سود خالص هلدینگ ها و سهم شستا از سود تقسیم شده هلدینگ ها مربوط به سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399)
(جهش سودآوری شرکت اصلی شستا در فاصله سال های 98 و 99 که افزایش 327 درصدی رشد سود را نشان می دهد)
از سال 1400 شمسی به بعد باید منتظر عرضه اولیه هلدینگ سیمان تامین، صنایع عمومی تامین و مدیریت توسعه انرژی تامین و خدمات ارتباطی رایتل بود. البته سیمان تامین با نماد سیتا در یازدهم تیر 99 عرضه اولیه شد.
مروری بر افشای اطلاعات با اهمیت شستا در سال 1399
یکی از گزارشات افشای اطلاعات با اهمیت شستا در روزهای پایانی سال 99، مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها بود. در نامه شستا آمده بود که پیرو مصوبه هیات مدیره شستا در تاریخ 23 دی 99، در خصوص افزایش سرمایه شرکت ها و هلدینگ های تابعه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، برنامه افزایش سرمایه از محل مزبور که پس از ثبت افزایش سرمایه از مبلغ 8000 میلیارد تومان به مبلغ 14200 میلیارد تومان از محل اندوخته سرمایه ای، انجام تشریفات قانونی و اخذ تاییدیه های لازم انجام می شود.
شستا اعلام کرده بود که سود خالص سال مالی منتهی به 31 خرداد 1400 شمسی مربوط به شرکت اصلی، قریب به 32000 میلیارد تومان است. افزایش سرمایه شستا در سال 1400 شمسی یکی از افزایش سرمایه های سال خواهد بود که سبب افزایش شناوری سهم و قدرت آن در بازار سرمایه ایران عصر 1400 خواهد شد.
از دیگر گزارش افشای اطلاعات با اهمیت شستا که 23 دی ماه 99 روی کدال آمد، صورتجلسه هیات مدیره شستا رسانه ای شد که در عکس فوق مشاهده می کنید به امضا اکبر ترکان نیز رسیده بود.
بر این اساس، به منظور اصلاح و تقویت ساختار مالی و ایجادامکان ارزیابی دقیق تر از عملکرد هلدینگ ها و شرکت های تابعه شستا مقرر شده است که کلیه هلدینگ های 9 گانه شستا، نسبت به شناسایی شرکت های واجد شرایط افزایش سرمایهاز محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام و نسبت به اخذ تاییدیه از شستا نسبت به افزایش سرمایه از محل موجود اقدام کنند.
صرفا دارایی های سرمایه ای استهلاک ناپذیر مد نظر هیات مدیره شستا بوده است. این مصوبه می تواند راه را برای طوفان افزایش سرمایه شرکت های زیر مجموعه شستا در سال 1400 و به بعد فراهم کند.
2 ماه پیش از این تاریخ یعنی در 27 مهر 99، شستا مصوبه دیگری را نیز روانه کدال کرده بود. گفته بود که با توجه به عملکرد شستا در سال مالی منتهی به 31 خرداد 99 بالغ بر 7760 میلیارد تومان سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها طی دوره مزبور محقق شده است و صرفا 20 درصد از این مبلغ قابل تقسیم است و مابقی معادل 6200 میلیارد تومان به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل می شود. لذا 6200 میلیارد تومان از این محل، با هدف مشارکت در افزایش سرمایه هلدینگ های تابعه، افزایش سرمایه صورت خواهد گرفت.
از دیگر گزارش های افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب شستا که مهر 99 روی کدال آمد، مربوط به فروش 2 میلیارد و 70 میلیون سهم بانک ملت بود که 11.836.775 ریال درآمد برای شستا حاصل کرد و سود حاصل از آن واگذاری نیز 11.575.525 میلیون ریال اعلام شد که نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل، 23.31 درصد می باشد.
در بیست و ششم شهریور نود و نه نیز شستا با افشای اطلاعات با باهمیت گروه ب اعلام کرده بود که فروش تعداد 1 میلیارد و 380 میلیون و 284 هزار و 366 سهم بانک ملت به مبلغ 8.619.227 میلیون ریال که سود حاصل از این واگذاری به مبلغ 8.445.025 بوده است را در دستور کار قرار داده است.
شستا در مهر ماه نیز اعلام کرد که 598 میلیون و 717 هزار و 304 سهم شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) را به مبلغ 11.907.164 میلیون ریال خریداری کرده است .
اطلاعیه شستا درباره عرضه اولیه ستاره نفت خلیج فارس
یکی دیگر از افشای اطلاعات مهم شستا در سال 99، درباره نحوه قیمت گذاری نفت خام و 5 فراورده اصلی سوخت های هوایی در سال 99 بود. در نامه شستا آمده بود که عملکرد 3 ماهه شرکت نفت ستاره خلیج فارس دارای تغییر در سود خالص به میزان قابل توجهی نسبت به قیمت های قبول بوده به نحوی که سود خالص سه ماهه اول شرکت نفت ستاره خلیج فارس از 213 میلیارد تومان بر اساس قیمت های قبلی به 835 میلیارد تومان بر اساس ابلاغیه جدید وزارت نفت تغییر کرده است.
پالایشگاه ستاره نفت خلیج فارس با ظرفیت اسمی روزانه 360 هزار بشکه در روز طراحی شده است که تا 450 هزار بشکه میعانات گازی در روز نیز ازتقا خواهد یافت .
عرضه اولیه شرکت نفت ستاره خلیج فارس احتمالا یکی از جذاب ترین عرضه اولیه های سال 1400 شمسی خواهد بود که سبب رشد فعالیت بورس انرژی ایران نیز خواهد شد.
طبق اطلاعاتی که از صورت سود و زیان شرکت نفت ستاره خلیج فارس مربوط به دوره مالی منتهی به 31 خرداد 99 اعلام شده است، درامد های عملیاتی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سال 98، 836.418.730 میلیون ریال بود که این میزان در سال 99 به 115.003.425 میلیون ریال افزایش یافت. سود شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سال 98، 65.189.369 میلیون ریال بود که این رقم در سال 99 نیز 11.144.675 میلیون ریال رسید.
(روی تصویر کلیک کنید )
شستا در اواسط مرداد سال 99 اعلام کرده بود که قصد دارد 99.9 درصد سهام خود در شرکت ماشین سازی پارس را به فروش برساند. شستا، 2 میلیارد و 399 میلیون و 137 هزار و 113 سهم در این شرکت سهامی خاص داشته و ارزش پایه هر سهم 1688 ریال اعلام شده است. ارزش پایه کل سهام عرضه شده ماشین سازی پارس نیز 4.050.133 میلیون ریال اعلام شد. این شرکت، پیمانکار EPC صنایع نفت و گاز ایران است.
این مزایده خریداری نداشت.
افشاگری های شستا در کنفرانس اطلاع رسانی سال 99
– لاستیک سهند یکی از شرکت های پرتفو شستا است. طرح توسعه تولید تسمه نقاله سیمی و افزایش ظرفیت تسمه نقاله در این شرکت به دلیل تحریم ها، در مراحل اولیه قرار دارد. مهم ترین موانع افتتاح طرح مذکور، عدم همکاری شرکت های بین المللی معتبر اروپایی و محدودیت های ناشی از کرونا برای خرید تجهیزات و ماشین آلات چینی است.
– شستا درباره مذاکرات انجام شده با برخی تولید کنندگان فولاد کشور درباره طرح تولید تسمه نقاله سیمی به ارزش 20 میلیارد تومان گفته بود که مذاکرات اولیه در دستور کار است.
– سهام متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند با ارزش بازار و بدون انتقال وجه به شرکت اصلی منتقل گردید و لذا وجه نقد آزاد از بابت این نقل و انتقالات عاید شرکت نشده است. برنامه عرضه اولیه این شرکت در دستور کار شستا است تا در بازار فرابورس عرضه اولیه شود.
– در خصوص پروژه بخش آمپول جدید آمپول سازی شرکت، انتقال ماشین آلات تولید آمپول و نصب سیستم های تاسیساتی مرتبط صورت گرفته و 3 دستگاه تولیدی موجود جابجا شده است و بخش جدید بر اساس دستاوردهای GMP طراحی شده است.
– در خصوص طرح توسعه و بازسازی بخش جدید سرم سازی و محلول سازی نیز به دلیل مشکلات تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ، فرآیند خرید وساخت خط مذکور آغاز نشده است.
– ارزش گذاری دارایی های بورسی و غیر بورسی شستا (NAV) توسط شرکت تامین سرمایه تمدن انجاممی شود که در زمان عرضه اولیه، 12484 ریال بوده و با توجه به رشد بازار و پرتفوی شستا، این عدد افزایش یافته است.
– 2 نیروگاه طوس (ظرفیت 600 مگاوات) و نیروگاه خلیج فارس (به ظرفیت 990 مگاوات) متعلق به شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین به تازگی به سبد سرمایه گذاری شستا اضافه شده است و صورت های مالی آن ها در کدال در دسترس است.
– شرکت سنگ آهن مرکزی ایران متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیست.
– ذخایر قطعی معدن زغال سنگ دراختیار شرکت زغال پرورده طبس حدود 64 میلیون تن است که 31 میلیون تن قابل برداشت است.
– در شرکت پارس تامین، اکتشافاتی در محدوده خارستان و بیدستر (طلای سیستان)، پارس 1 تا 4 در جریان است.
– ذخیره قطعی طلا معادن کردستان در محدوده قلقله حدود 2 میلیون تن است.
– عملیات شرکت رایتل در سال 98، سود ده بود اما به دلیل هزینه های مالی شرکت، شرکت در پایان سال 98 به سود دهی نرسید. یکی از برنامه های شستا، عرضه اولیه رایتل است که مطابق ضوابط بورس اقدامات اولیه خروج شرکت از ماده 141 در دستور کار است.
(روی تصویر کلیک کنید )
در یازدهم تیر ماه 99، شستا اعلام کرد که 12 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین معادل هر سهم 15750 ریال را واگذار کرده است. طبق آگهی عرضه اولیه شستا، مورخ هفتم تیر 99، 12 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری تامین عرضه شده و 3 درصد باقمانده نیز در 14 تیر 99 عرضه گردید. اکنون 88 درصد سیتا در اختیار شستا است.
تابلو معاملاتی سیتا را در آخرین روز معاملاتی سال 99 مشاهده میکنید که با وجود عرضه اولیه در سال 99 و رشد قیمتی به سمت 3300 تومان، در نهایت قیمت پایانی سیتا روی 1548 تومان قرار گرفت که پایین تر از قیمت عرضه اولیه بود.
شستا، میزان سهام خود در سیتا را در آخر سال 99 به 68 درصد کاهش یافت. شرکت واسط مالی اردیبهشت دوم نیز صاحب 18 درصد سهام سیتا شد.
حتما بخوانید: پیش بینی دلار در سال 1400 شمسی
مخاطب گرامی
اگر سهامدار این غول هستید، در برنامه افزایش سرمایه 78 درصدی در سال 1400 شمسی شرکت کرده و پس از افت قیمت سهم، همچنان سهامدار باشید تا شستا دوباره پس از افزایش سرمایه خود با توجه به فاند زیر مجموعه ها، به قیمت بالای 6000 تومان در زمان عرضه اولیه نیمه نخست سال 1399 دست یابد. بورس ایران طبق فاند، محکوم به صعود است و سهامداری را در سهام جا مانده از رشد، در نظر داشته باشید.
لینک این گفتار را از طریق کانال های بورسی که در اختیار دارید، به اطلاع سهامداران شستا و شرکت های زیر مجموعه برسانید.
افزایش سرمایه 1200 درصدی شستا از تجدید ارزیابی دارایی ها نزدیک است. به آینده اش امیدواریم. سپاسگزار این تحلیل عالی.