پیش‌بینی شرکت مس سرچشمه : تکنیکال و بنیادی « سرچشمه »

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با نماد سرچشمه، یکی از ۵۴ شرکت گروه سرمایه گذاری است که قیمت هر سهم آن در آبان ۹۸، ۵۰۰ تومان بود و تکنیکال آن، حرکت سهم در کانال صعودی را به سمت فتح ۱۰۰۰ تومان در میان مدت و ۶۰۰۰ تومان در بلند مدت (بعد از سال ۱۴۰۰) نوید می دهد. پیش بینی سود بیش  از ۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ از سرچشمه با پورتفو های خوب غیر بورسی، انتظار می رود. تکنیکال، بنیادی، تابلوخوانی و بررسی صورت های مالی ۶ ماهه ۹۸ سرچشمه در این گزارش اقتصاد شهروند ارائه شده است.

اگر شما مخاطب گرامی، یکی از ۱۱ هزار سهامدار این سهم  هستید، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را از طریق بخش کامنت با اقتصاد شهروند به اشتراک بگذارید. لینک این گفتار را بوک مارک کرده تا در جریان تحلیل های تکنیکال سهم  در هر فصل قرار بگیرید.

با ما همراه باشید.

(تصویر ایندکس  سایت سرچشمه)

درباره شرکت مس سرچشمه

شرکت مس سرچشمه، با شماره ثبت ۳۵۷ در سال ۱۳۶۶ تاسیس  شد و شناسه ملی سرچشمه  ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ است. شرکت مس سرچشمه، اولین و بزرگ ترین شرکت خصوصی در صنعت مس ایران است. این شرکت، توسط  موسسه صندوق  بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و پرسنل وقت شرکت ملی صنایع مس ایران تاسیس شد و در مدت بیست و پنج سال از گذشت تاسیس اولین شرکت فرعی تا کنون، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در مجموعه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه و شرکت های تابعه آن، انواع قرارداد با شرکت ملی صنایع مس ایران منعقد شده است.

در بین شرکت بورسی ایران تا اسفند ۹۷، از نظر  ارزش،  رتبه  صد و شانزدهم و در بین ۵۴ شرکت هم گروه بورسی، از نظر ارزش، رتبه پنج را در اختیار دارد.

موضوع فعالیت مس سرچشمه موارد زیر اعلام شده است:

• استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری جهت خرید و مشارکت و در اختیار گرفتن اداره شرکت ها و موسسات خدماتی و بازرگانی
• آماده کردن شرکت های تابعه جهت عرضه در بورس و تامین مالی از بازار ثانویه
• سرمایه گذاری در بخش خدمات و صنعت و معدن

مس سرچشمه، بیش از ۱۰ درصد سهام  هلدینگ ماهتاب گستر را که اولین شرکت ساخت نیروگاه خصوصی در ایران است  در اختیار دارد. ۲۲ درصد سهام این هلدینگ بزرگ را که در اقتصاد شهروند، بررسی کردیم، سهم «کرمان» در اختیار دارد.

(قیمت سهم سرچشمه از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، با توجه به افزایش سرمایه ها، بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است)

برای آشنایی با فعالیت ها، پروژه ها و برنامه افزایش سرمایه و تقسیم سود مس سرچشمه به سایت آن در این لینک رجوع کنید.

ترکیب سهامداران شرکت مس سرچشمه

• موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران: ۵۴ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام): ۲ درصد سهام
• شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص): ۲ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری  راهیان سهام (سهامی خاص): ۵ درصد سهام

تعداد سهامداران حقیقی سرچشمه طبق گزارش فعالیت ۱۲ ماهه هیات مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷، ۱۱ هزار نفر اعلام شده است.

مالکیت های شرکت سرمایه گذاری  مس سرچشمه

• شرکت نیپک: ۱۰۰ درصد سهام
• شرکت آلیاژ کار اصفهان: ۷۶ درصد سهام
• شرکت ناوصنعت: ۱۰۰ درصد سهام
• شرکت نیرو صنعت: ۵۰ درصد سهام
• شرکت امرتات: ۸۰ درصد سهام
• شرکت راهیان سهام: ۶۵ درصد سهام
• شرکت صنایع مس افق کرمان:  ۶۵  درصد سهام
• شرکت ارفع سازان: ۱۰۰ درصد سهام
• شرکت راهوار مس: ۶۸ درصد سهام
• شرکت همگامان مس: ۹۱ درصدسهام
• شرکت حکیم مس: ۵۸ درصد سهام
• شرکت آریاناران: ۱۰۰ درصد سهام
• شرکت عمران گستر: ۱۰۰ درصد سهام
• شرکت نوآوران: ۱۰۰ درصد سهام
• شرکت سرچشمه هامون: ۷۵ درصد سهام
• شرکت مدوار: ۱۰۰ درصد سهام.
• شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس: ۲۰ درصد سهام
• شرکت آرین ماهتاب گستر: ۱۰ درصد سهام
• شرکت معادن مس چهار گنبد کرمان:  ۴۰ درصد سهام
• شرکت کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا: ۳۰ درصد سهام
• تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیشرو: ۳ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش:  ۱۵  درصد سهام
• شرکت ارگ هومن: ۱۰ درصد سهام
• شرکت سرچشمه هامونک ۲۵ درصد سهام

حتما بخوانید: با ۱۰۶  کارگزاری بورس آشنا شویم

پرتفو شرکت های بورسی مس  سرچشمه

طبق گزارش  فعالیت ۱۲ ماهه  هیات مدیره مس سرچشمه مربوط  به عملکرد سال مالی منتهی به  ۲۹ اسفند۹۷ که ۲۰ تیر ماه ۹۸ روی کدال منتشر شد، فهرست پورتفوی بورسی به تاریخ ۱۰  تیر ماه ۹۸ به  شرح زیر است:

• شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی): ۴۶میلیون سهم
• شرکت بیمه سامان: ۲۴ هزار سهم
• شرکت سرمایه گذاری غدیر: ۶۲۵ هزار سهم
• پالایشگاه تهران (شتران): ۵۰۰ هزار سهم

هیات مدیره سرچشمه

طبق گزارش  فعالیت ۱۲ ماهه عملکرد هیات مدیره شرکت ملی مس سرچشمه  مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷، اسامی هیات مدیره شرکت در تاریخ اول تیر ماه ۹۸، به شرح زیر اعلام شد:

• محمد جواد شیخ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان رئیس هیات مدیره
• علی ارجمندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به عنوان نایب رئیس و مدیرعامل
• حمید رضا سعیدی عزیز کندی به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی به عنوان عضو هیات مدیره
• منصور سلطانی به نمایندگی از شرکت اطلس مس به عنوان عضو هیات مدیره
• محمد فاطمیان به نمایندگی از شرکت کانی مس به عنوان عضو هیات مدیره.

افزایش سرمایه های سرچشمه

• سال ۱۳۷۴: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و فروش سهام به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال
• سال ۱۳۷۵: افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال
• سال ۱۳۸۳: افزایش  سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال
• سال ۱۳۹۳: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال
• سال ۱۳۹۶: افزایش سرمایه به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال
• سال ۱۳۹۷: افزایش سرمایه به مبلغ ۲۸۰۰ میلیارد ریال
• سال ۱۳۹۸: افزایش سرمایه به مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد ریال

اتفاقات خوب در مس سرچشمه در سال  ۹۷

طبق گزارش فعالیت ۱۲ ماهه هیات مدیره شرکت مس سرچشمه که مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ است و ۲۰ تیر  ماه ۹۸ روی کدال منتشر شد، اطلاعات خیلی خوبی در اختیار جامعه سهامداران و علاقمندان به سرمایه گذاری در این شرکت قرار گرفت که خلاصه آن را در این بخش تحلیل سرچشمه در اقتصادشهروند ارائه می کنیم:

• شرکت اصلی مس سرچشمه به دلیل نوسانات قیمت ارز در سا ل ۹۷، هیچ قرارداد اجرایی با اهمیت نداشت.
• شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در سال ۹۸ توانست قرارداد ساخت کارخانه فلوتاسیون سرباره و حمل اسید تولیدی مجتمع مس سرچشمه را با مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان منعقد کند. ضریب پیمان، ۷.۷ درصد بوده و به صورت پیمان مدیریتی است.
• سود قرارداد بالا در سال مالی ۹۸، شناسایی می شود.
• شرکت های صنایع مس افق کرمان با محوریت شرکت های تولیدی و خدماتی و شرکت راهیان سهام با محوریت شرکت های ساختمانی و معدنی تشکیل شد تا ارزش افزوده مناسب برای سهامداران ایجاد کند.
• یکی از اهداف اصلی تاسیس شرکت صنایع مس افق کرمان و شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام، سهامدار شدن پرسنل بازنشسته  فملی است.
• شرکت صنایع مس افق کرمان و شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام به عنوان عرضه اولیه های نیمه اول سال ۱۳۹۹ در دستور کار هیات  مدیره  قرار دارد تا در بازار فرابورس عرضه شود.
• مالکیت نود و هفت درصد از سهام شرکت بین المللی حمل و نقل «ناو صنعت» که حمل اسید سولفویک و کالاهای معدنی  را در فملی بر عهده داشت.
• خرید ۳۰ درصد از سهام شکرت تولید کود شیمیایی  کیمیا فسفات به منظور تولید کود شیمیایی از اسید تولیدی ذوب مس سرچشمه و خاتون آباد
• خرید ۱۵ درصد از سهام شرکت پتروشیمی فریدگسترش با ظرفیت تبدیل روزانه بیست و پنج هزار  بشکه نفت سفید به LAB  جهت فروش داخلی و خارجی.
• خرید ۱۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی بعثت کردستان که تولید پتهت  که در فاز اول، پروژه  نیم  میلیون تن تولید دارد که یک سوم آن مصرف داخل است.
• ساخت کارخانه سولفید سدیم
• تاسیس کارخانه تولید روکش و بازسازی  لاستیک و پالایشگاه کوچک مقیاس  میعانات گازی

حتما بخوانید: با تکنیک های تابلوخوانی آشنا شویم

بررسی  تابلو نماد سرچشمه

یکی از مواردی که همواره در سلسله گفتارهای تحلیل سهام در سرویس بورس اقتصادشهروند به آن اصرار داریم و این جا نیز مجددا تاکید می‌کنیم، تکنیک های تابلوخوانی در تحلیل سهام است. تکنیک تابلوخوانی، روشی برای  بررسی واقعیت های یک سهم به صورت لحظه ای و آماری در سامانه tsetmc.com است.

با تابلوخوانی، متوجه می شویم که یک سهم، چه زمانی صف خرید یا صف فروش مصنوعی و ساختگی دارد و چه کد به کد هایی از حقیقی به حقوقی یا حقوقی به حقوقی در حال انجام است. چه تغییراتی در ترکیب سهامدار عمده در حال وقوع است و حجم معاملاتی بیش  تری روی چه بازه قیمتی صورت می گیرد.

همان طور که بار ها در بازار بورس ایران شاهد بودید و نماد سرچشمه نیز از این قاعده مستثنی نیست، در ساعت سفارش گیری (۸:۳۰ تا ۹ صبح)، سهامدار  عمده یا حقوقی که سهام زیادی  در اختیار دارد، صف خرید یا صف فروش صوری می چیند و پس از سنگین شدن سهم، با اردر مخفی (hidden order) از صف خارج شده و با این کار، می تواند سهم مورد نظر را در صف فروش، با منفی ۵ خرید کرده یا با صف خرید صوری، سهام خود را در مثبت ۵ در ساعت معاملاتی (۹تا ۱۲:۳۰) بفروشد و نوسان خوبی بگیرد.

پس همواره اتفاقاتی که روی تابلو سهم به وقوع می پیوندد را رصد کنید. قدرت خریدار و فروشنده و حجم معاملات را دنبال کنید و اطلاعات خوبی برای سهامداران حرفه ای ارائه می کند تا گول ترفند های بازیگردان سهم را نخورند و سهم با ارزش خود را تا پیش از تارگت، خالی نکنند. پس به حد ضرر و تریلینگ در تابلوخوانی، وفادار بمانید.

همان طور که در عکس بالا مشاهده میکنید، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با نماد سرچشمه، در بازار دوم فرابورس قرار دارد. سرچشمه، از جمله نمادهای  گروه سرمایه گذاری بورس  است و هم  گروه های جدیدی مثل وآوا دارد که تازه عرضه اولیه شده است.  سهامی مثل  وخارزم، وبیمه، واتی، ونفت  از جمله هم  گروهی های سرچشمه محسوب می شود.

حتما بخوانید: همه چیز  درباره عرضه اولیه «وآوا»

سرچشمه، ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون قطعه  سهم بوده  و حجم مبنا ندارد. یعنی حتی با معامله ۱ سهم، قیمت پایانی، مبنای دامنه  نوسان قیمت روز معاملاتی بعد است. قریب به ۳  میلیون سهم، میانگین حجم ماهانه سهم  می باشد.  EPS سرچشمه  در  ۵  آبان ۹۸، ۷۷۹ ریال  بوده و میزان P/E‌نیز ۶.۵۱ می  باشد.

قیمت هر  سهم سرچشمه در بازه آبان ۹۷ تا آبان ۹۸، بین ۳۴۵ تومان تا ۶۱۱  تومان بوده است و در ۵ آبان ۹۸، قیمت پایانی  تابلو، ۵۰۷  تومانمی  باشد.

یکی از موضوعاتی  که در تابلوخوانی باید مد نظر  سهامداران و تحلیل گران قرار بگیرد، حجم معاملات است.  همیشه در سامانه TSE، سراغ بخش «سابقه» رفته و حجم معاملات یک ماه اخیر را بررسی کنید. در عکس بالا، سابقه معاملاتی  سرچشمه را بین ۱۶ شهریور۹۸ تا  ۶  آبان ۹۸ مشاهده  می کنید.  در  ۳۰ مهر  ۹۸، با ثبت ۱۸.۸۶ میلیون سهم، روی قیمت ۵۲۳ تومان، که پایین ترین قیمت در بازه یک ماه قبلش بود، رکورد زد و چند روز بعد صف خرید میلیونی شد. سرچشمه از سال  ۹۶  تا سوم اردیبهشت ۹۸،  ۱۰۰ درصد افزایش  سرمایه داده است.

حتما بخوانید: شرکت های ملکه دارو ایران و مادر  و خواهرش

مس سرچشمه در کدال

اگر شما سهامدار سرچشمه هستید یا قصد سرمایه گذاری روی این سهم دارید، بایستی حداقل ۱۰ تا ۲۰ گزارش این سهم را در سامانه جامع ناشران مطالعه کنید.

مگر اینکه تکنیکالیست باشید و نوسان گیر موقتی. لینک کدال سرچشمه برای دانلود PDF‌ گزارش فعالیت ماهانه، اطلاعات صورت های مالی میان دوره ای، بررسی اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی و گزارشات تصمیمات مجمع و افزایش سرمایه سرچشمه، در نظر داشته باشید.

حتما بخوانید: با علی انصاری، سوپر میلیاردر ایرانی آشنا شویم

گزارش تقسیم سود شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

اگر سهامدار سرچشمه بودید تا قبل از برگزاری مجمع، طبق نامه بالا، از دوم آذر ماه ۹۸ لغایت ۳۰ بهمن ۹۸ به منظور دریافت سود مجمع، مراجعه کنید. سرچشمه در سال ۹۸، ۵۰ تومان تقسیم کرد.

تکنیکال مس سرچشمه

نمودار مس  سرچشمه در عکس بالا، نشان می دهد که سهم  از سال  ۲۰۱۵  میلادی،  در داخل یک کانال  صعودی به نوسان خود ادامه داده و روند صعودی بلند مدتی تا ۲۰۲۰  خواهد داشت. این که قیمت در بلند مدت، به کانال ۶۰۰۰ تومان وارد شود، انتظار شیرینی است که در اختیار سهامداران صبور خواهد کرد. انتظار می رود که سرچشمه در بلند مدت، یک رشد عالی  را تجربه کند.

عکس بالا،  تکنیکال سرچشمه را در روزهای پایانی شهریور ۹۸ نشان می  دهد. سهم در گام  اول، وارد کانال ۷۰۰ تومان می شود که احتمالا در نیمه دوم سال نود و هشت رقم بخورد. سهامداری با سرچشمه، توصیه تکنیکالیست ها می باشد.

حتما بخوانید: پیش بینی قیمت انرژی ۳: سهم شگفت انگیز

مرور صورت های مالی سرچشمه

طبق  گزارش صورت های مالی میان دوره ای دوره شش  ماهه منتهی به ۳۱  شهریور  ماه نود و هشت (حسابرسی نشده) سرچشمه که ۳۰ مهر  ۹۸ روی  کدال منتشر شد، شاهد اتفاقات زیر  هستیم:

• افزایش ۴۸۷ درصدی درآمد های عملیاتی شش  ماهه نود و هشت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل.
• افزایش ۶۱۲ درصدی سود عملیاتی  ۶ ماهه نود و هشت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل
• افزایش ۵۹۶ درصدی سود خالص ۶ ماهه نود و هشت و تحقق سود ۵۱۰ ریالی به ازا  هر سهم
• حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۷۸ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته است.
• حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۸۱ درصد به ۹۶  درصد افزایش یافته است.
• افزایش ۳۱ درصدی دارایی های شرکت .
• افزایش ۱۴۰ درصدی بدهی های شرکت .
• نسبت بدهی از ۲۱.۲۵ درصد به ۳۹.۵۶ درصد افزایش یافته است.

برای دانلود PDF  گزارشات فوق به این لینک مراجعه کنید.

اطاعات و صورت های مالی میان دوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۸ که ۱۲ مرداد ۹۸ روی کدال منتشر شد،، اطلاعات زیر را افشا می کرد:

• کاهش ۷۸ درصدی درآمد های عملیاتی ۳ ماهه ۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل
• کاهش ۹۰ درصدی سود علمیاتی ۳ ماهه ۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل
• کاهش ۸۹ درصدی سود عملیاتی ۳ ماهه ۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل
• حاشیه (سود) عملیاتی از ۹۶ درصد به ۴۴ درصد کاهش نشان می دهد.
• افزایش ۱ درصد دارایی و ۲ درصد بدهی و صفر درصدی حقوق صاحبان سهام را در این گزارش شاهد بودیم.

حتما کدال را مطالعه کنید تا در جریان گزارشات جذاب سرچشمه در نیمه دوم سال ۹۸ به خصوص نیمه اول سال ۹۹ قرار بگیرید. درسال ۱۳۹۸، حد سود پایین سرچشمه را ۱۳۰ تومان می توان ارزیابی کرد.

سرچشمه در شهریور ماه ۹۸، کولاک کرده است و با شناسایی ۱۷۰ میلیارد سود ناشی از واگذاری صنعتی و معدنی آریاناران و عمران گستر آذین کویر به ازای هر سهم ۵۰ تومان سود محقق کرده است شرایط امسال سرچشمه خیلی خاص است خصوصا با هلدینگ آرین ماهتاب گستر که می‌تواند تحلیل ها را در این سهم با انحراف بیشتری روبرو کند.

با شناسایی این سود، سال ۹۸ سود سرچشمه به حوالی ۱۳۰ تومان خواهدر سید و  در بعد تکنیکی نیز سقف سرچشمه شکسته شده و میتوان با اطمینان بیشتری نظر داد که سرچشمه در میان مدت بالای ۱۰۰۰ تومان را خواهد دید.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی و دفتر تهران شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

• دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشه : کرمان، رفسنجان، شهر مس سرچشمه , انتهای بلوار ایثارگران
• تلفن دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه : ۳۴۳۱۰۶۳۳-۰۳۴
• فکس دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری  مس سرچشمه : ۳۴۳۱۰۰۰۸-۰۳۴
• دفتر فنی کرمان : بلوار جمهوری اسلامی بعد از کوی استانداری مجتمع تجاری میلاد طبقه ۶ واحد ۶۱۱
• تلفن دفتر فنی کرمان : ۳۲۸۲۰۶۷۶-۰۳۴
• فکس دفتر فنی کرمان: ۳۲۸۲۰۶۸۶-۰۳۴
• دفتر تهران شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه: خیابان خالد اسلامبولی , کوچه شماره ۱۱ , پلاک ۲۲
• تلفن دفتر تهران شرکت سرمایه گذاری  مس سرچشمه: ۶-۸۸۷۲۰۳۱۵-۰۲۱
• فکس دفتر تهران شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه: ۸۸۷۲۰۳۱۷-۰۲۱
• پست الکترونیک شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه: INFO@SCICO.IR

همراه گرامی

اگر شما از سهامداران یا پیمانکاران یا فروشندگان یا خریداران کالا از شرکت های زیر مجموعه بورسی و یا غیر بورسی سرچشمه هستید، نظرات و دیدگاه های خود را از طریق بخش  کامنت با اقتصاد شهروند به اشتراک بگذارید. مس سرچشمه از جمله شرکت های خوب وارزشمند گروه سرمایه گذاری  بورس ایران است و قیمت ۶۰۰۰ تومان  به ازای هر سهم در سال های اولیه ایران  ۱۴۰۰، دور از انتظار نخواهد بود. با «سرچشمه» فقط سهامداری کنید تا کرمان شماره ۲ را ببینید.