پیش بینی قیمت سهم « قمرو » ۹۸ : تکنیکال و بنیادی قند مرودشت

شرکت قند مرودشت با نماد قمرو ، یکی از ۱۵ شرکت گروه قند و شکر بازار بورس ایران بوده که هم گروهی های خوبی چون: قشیر، قشرین، شهد، قشکر، قزوین و قصفها دارد و قیمت هر سهمش تا نیمه اول سال ۹۸، ۱۴۰۰ تومان بود. تکنیکال قمرو ، حرکت در داخل یک کانال صعودی بلند مدت را نوید می دهد و سهامداران صبور، بهتر است تا ۴۵۰۰ تومان،‌ سهامداری کنند. تکنیکال، بنیادی، تابلوخوانی، بررسی صورت های مالی و هم چنین گزارش تولید و فروش قمرو در نیمه اول سال ۹۸، در گزارش امروز اقتصادشهروند، بررسی شده است.

اگر سهامدار قمرو هستید، نظرات خود را از طریق بخش  نظرسنجی در انتهای این گفتار، به اشتراک بگذارید. تا ۱۴۰۰، حتما یک سهم قندی در پرتفو خود داشته باشید.

با ما همراه باشید.

درباره شرکت قند مرودشت

(نمودار چغندر مصرفی قمرو طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ را مشاهده می کنید)

قند مرودشت تا پایان سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۹۷، بیش از ۲۱۰ نفر پرسنل داشت که اکثریت، مدرک دیپلم دارند.

قمرو در سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۷ که جزییات آن در آبان ۹۷ روی کدال منتشر شد، توانست با جذب ۱۸۴ هزار و ۹۷۵ تن چغندر بهاره و ۱۲ هزار و ۹۷۶ تن چغندر پاییزه و تصفیه ۱۰ هزار تن شکر خام وارداتی، جمعا ۳۸ هزار و ۴۶۴ تن شکر، ۱۱ هزار و ۳۹۶ تن تقاله خشک و ۷ هزار و ۷۳۵ تن ملاس تولید کند. در هر ۲۴ ساعت، این شرکت بیش از ۱۸۰۰ تن چغند مصرف کرده است.

در سال مالی مورد اشاره، نرخ شکر سفید تولیدی به صورت تک نرخی برای هر کیلو شکر سفید، ۳۰ هزار ریال تعیین شده بود. در سال مالی، قمرو ، سیستم آهک خور سرد را نصب کرد و لوله های خلاء پخت یک را تعویض نمود تا با فعالیت های فنی، باعث بهتر شدن کیفیت شکر تولیدی شود. در سال ۱۳۹۸، قمرو امیدوار است که مصرف چغندر را به ۲۰۰۰ تن در روز افزایش دهد.

برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام قمرو

از  تیر  ۹۸ می توانید برای دریافت سود تقسیمی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ تیر  ماه ۹۷ قمرو ،  به  امور سهام قمرو مراجعه کنید. سود هر سهم قمرو ، ۵۵۹ ریال بود.

حتما ببینید:آدرس و تلفن کارخانجات تولیدی قند و شکر ایران

اعضاء هیات مدیره شرکت قند مرودشت

طبق گزارش فعالیت ۱۲ ماهه هیات مدیره قند مرودشت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۷ که آبان ماه ۹۷ روی کدال منتشر شد، اعضاء هیات مدیره قمرو به شرح زیر بودند. بدیهی است، برای دسترسی به فهرست اعضاء هیات مدیره قمرو ، بایستی به سامانه TSETMC.COM مراجعه کنید.

• حسن رسولیان به عنوان رئیس هیات مدیره
• بهمن دانایی به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان به عنوان نایب رئیس هیات مدیره
• محمد رضا صادقیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیر ایران به عنوان عضو هیات مدیره
• احمد دنیانور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان عضو هیات مدیره
• محمود ماجدی به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره

حتما ببینید: پیش بینی قیمت قشیر در سال ۹۸

افزایش سرمایه های قمرو

همان طور که در بخش تابلوخوانی اشاره کردیم، قمرو از سال ۱۳۹۶ تا پاییز ۹۸، افزایش سرمایه ای نداشته است. تاریخچه افزایش سرمایه های قمرو از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ به شرح زیر است که داده های خوبی برای فاندمنتالیست ها به شمار می رود:

• ۱۱ آذر ۱۳۸۱: ۱۰ درصد افزایش سرمایه قمرو از محل سود و اورده
• ۱ آذر ۱۳۸۲: ۱۰ درصد افزایش سرمایه از محل سود و آورده
• ۳۰ دی ۱۳۸۴: ۳۳.۳۴ درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته و سود انباشته
• ۱ شهریور ۱۳۹۳: ۴۲۰ درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته
• ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۶: ۶۶.۷ درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته

فهرست سهامداران بالای ۱ درصد قمرو

• حسن رسولیان و خانواده صاحب ۵۶.۸۱ درصد سهام قمرو
• شرکت سرمایه گذاری ملی ایران صاخب ۸.۴۳۲ درصد سهام
• فرامرز ارجمند صاحب ۳.۶۶ درصد سهام
• شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران صاحب ۱.۷۴ درصد سهام
• حسن جواد پور صاحب ۱.۱۴ درصد سهام
• سایر سهامداران حقوقی و حقوقی: صاحب ۲۸ درصد سهام.

این اطلاعات بر اساس گزارش فعالیت ۱۲ ماهه هیات مدیره قمرو مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۷ است که برای آگاهی از ترکیب جدید سهامداران، بایستی به تابلو نماد قمرو در سامانه تی اس ایی مراجعه کنید.

حتما بخوانید: با اصول تابلوخوانی آشنا شویم

تابلوخوانی قمرو

یکی از موضوعات مهم در تحلیل یک سهم در بازار بورس ایران، روانشناسی بازار سرمایه و تکنیک های تابلوخوانی است. بازار سرمایه ایران که این روزها، روند صعودی به خود گرفته و شاخص کل به سمت فتح عدد ۵۰۰ هزار واحدی در سال ۱۴۰۰ در حرکت است، عمق کمی دارد و هر روز، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان سهام در آن معامله می شود که به نسبت ۱۱ میلیون دارنده کد بورس و ۱۰۶ کارگزاری در ۳۱ استان کشور و ۵۵۰ شرکت بورسی، رقم زیادی محسوب نمی شود.

بورس ایران بر خلاف بورس های جهانی، دامنه نوسان ندارد. یعنی هر سهم، بستگی به نوع بازار، نمی تواند بیش از ۵ یا ۱۰ درصد، صعودی یا نزولی شود. از طرفی، هر نماد در بازار بورس ایران، حجم مبنا دارد به جز برخی از نمادها که حجم مبنا آن، ۱ است و در واقع، حجم مبنا ندارند. چون عمق بازار بورس ایران کم است  و سهامداران کمی در آن فعال هستند،  لذا، سهامداری هیجانی و احساسی و مغایر با اصول سرمایه گذاری، جولان زیادی در بازار می دهند و متاسفانه، خود را سودهای شیرین که در بلند مدت عاید می شود، محروم می کننند.

در بازار بورس، آن چه که در اولویت قرار دارد، سهامداری بر روی سهامی با پتانسیل بالا و آینده روشن و البته قیمت کم است تا در بلند مدت، سود شیرینی را نصیب سهامداران صبور کند. بر خلاف تصور عامه، نوسان گیری، سود زیادی در بازار ندارد و ریسک بسیاری دارد. از  طرفی، هر چقدر نوسان گیری شما بیشتر باشد، کارمزد بیشتری باید به کارگزار داد و این مساله در بلند مدت، میلیون ها تومان از دارایی شما را بر باد می دهد.

تابلوخوانی، به شما یاد می دهد که برای درک بهتر از بازار و روند حرکتی یک گروه و جو بازار، نگاه بهتری به سامانه TSETMC.COM داشته باشید. از عجله و شتاب و رفتار هیجانی، پرهیز کرده و از خرید و فروش با پیشنهاد دوستان و آشنایان، خودداری کنید. تابلوخوانی به ما می اموزد که در خرید و فروش ها، آن چه که بر هر چیزی مقدم  است، تحقیق و مطالعه و بررسی بنیادی و تکنیکالی سهم و سپس صبر است.

تابلوخوانی به شما می گوید که در تحلیل سهام، قدرت خریدار و فروشنده را از تابلو هر نماد، بررسی کنید. ورود و خروج پول به سهم و قیمت های پایانی کنترل شده یک سهم را بررسی کنید. گول سهامدار عمده یا حقوقی در چیدن صف های خرید یا فروش میلیونی، چه در ساعت سفارش گیری (۸:۳۰ تا ۹) و چه ساعت معاملاتی (۹ تا ۱۲:۳۰) نخورده و از سهم خوب خود تا رسیدن به تارگت مورد نظر، حمایت کنید.

تابلو خوانی به ما می اموزد که اسیر کد به کد حقیقی یا حقوقی نشویم و طعمه خوبی برای نوسان گیرها به خصوص بازیگردان سهم نشویم. همه این موارد، درباره قمرو نیز صادق است.

همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید، شرکت قند مرودشت، یکی از ۱۵  شرکت گروه قند و شکر در بازار بورس ایران است که با نماد قمرو ، در بازار دوم بورس قرار دارد. این سهم، ۲۰۰ میلیون قطعه بوده و ۸۰ هزار سهم، حجم مبنا دارد. ۳۲ درصد قمرو ، شناور بوده و میانگین حجم ماهانه قمرو ، ۲۰۳ هزار و ۹۰۳ سهم  می باشد. EPS قمرو ، ۱۴۴۵ ریال و میزان P/E نیز ۹.۶۳ می باشد. قمرو از سال ۱۳۹۵ تا کنون، افزایش سرمایه ای نداشته است و لذا، گزینه خوبی برای افزایش سرمایه تا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی است.

در عکس بالا که قمرو را در ۳۰ مرداد ۹۸ به نمایش می گذارد، قیمت پایانی قمور به  ۱۳۹۱ تومان رسید. قمرو از سال ۱۳۹۵ تا کنون، افزایش سرمایه  نداده  و در بازه ساله، بیش از ۵۰۰ درصد رشد قیمتی را تجربه کرده است. قمرو در بازه مرداد ۹۷ تا مرداد۹۸، از ۳۹۶ تومان به ۱۶۶۰ تومان رسیده است. در بررسی تابلو هر سهم قندی، به داده های ارائه شده در این ۳ باکس قرمز رنگ، توجه کنید و با روزهای قبل و بعدش، مقایسه کنید.

در عکس بالا، سابقه معاملاتی قمرو را از ۲۹ تیر ماه ۹۸ تا ۲۷ مرداد ۹۸ مشاهده می کنید. قیمت از ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان در نوسان بوده است. افزایش حجم معاملاتی یک سهم، گاها، نوید افزایش قیمت است که باید در تابلوخوانی به آن توجه داشت.

حتما بخوانید: همه چیز درباره فساد ۷ شرکت گروه محمد رضا جهانبانی

تکنیکال قمرو

چارت بالا، تکنیکال قمرو را در ۳۰ مرداد ۹۸ به نمایش می گذارد که شاهد تداوم روند قیمت قمرو در یک کانال صعودی بلند مدت هستیم. پس از عبور از سقف سالانه  یعنی ۱۶۲۹ تومان، انتظار می رود که قمرو پس از اندکی اصلاح، وارد کانال ۲۰۰۰ تومان شده و بلند مدتی ها را در ۴۵۰۰ تومان، خرسند کند. سهامداری با قمرو تا ۱۳۹۹،‌توصیه تکنیکالیست ها می باشد.

نکته ای که باید بدانیم آن است که در تابستان ۹۸، ارزش بازار قثابت، ۶ برابر قمرو بود در حالی که ارزش دارایی های قمرو ، چند برابر سهم قثابت است.

حتما ببینید: پیش بینی قیمت سهم قثابت در سال ۹۸

بنیادی قمرو

اگر خواهان دسترسی به گزارش صورت های مالی ۱ ماهه و ۳ ماهه و ۶ ماهه و میان دوره ای حسابرسی نشده قمرو و هم چنین گزارش صورت های مالی حسابرسی شده حسابرس قانونی قمرو هستید و قصد دارید در جریان گزارش افشای اطلاعات با اهمیت سهم و تصمیمات مجامع قمرو و گزارش تقسیم سود قمرو قرار بگیرید، توصیه می کنیم که حتما، لینک کدال قمرو را بوک مارک کرده و هر از گاهی REFRESH کنید تا به PDF داده های جدید این سهم،‌ دسترسی پیدا کنید.

بر اساس گزارش فعالیت ۱۲ ماهه هیات مدیره قمرو مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۷ که آبان نود و هفت روی کدال منتشر شد، درآمد خالص ، سود عملیاتی ، جمع دارایی ها و بدهی های قمرو ، جمع حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی های قمرو و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام قمرو از سال ۹۵ تا ۹۷ به شرح زیر است:

• درآمد خالص در سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۵، از ۳۹۳/ ۷۶۴ میلیون ریال به ۳۱ تیر ماه ۹۷، ۱۹۳/ ۹۴۷ میلیون ریال بود که این رقم در ۳۱ تیر ماه ۹۷ به ۱۹۳/ ۹۴۷ میلیون ریال رسید.
• سود عملیاتی در سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۵، ۹۵۶/ ۶۷ میلیون ریال بود که این رقم در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۷ به ۱۹۳/ ۱۴۱ میلیون ریال رسید.
• سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات قمرو در سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۵، ۴۳۰/ ۶۰ میلیون ریال بود که این رقم در سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه۹۷، ۸۷۵/ ۱۱۱ میلیون ریال رسید.
• جمع دارایی های قمرو در سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۹۵، ۹۹۶/ ۳۴۱ میلیون ریال بود که این رقم در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۹۷ به ۴۳۷/ ۶۷۷ میلیون ریال رسید.
• جمع بدهی های قمرو در سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۹۵، ۵۶۴/ ۱۱۰ میلیون ریال بود که این رقم در ۳۱ تیر ماه ۹۷ به ۶۲۹/ ۳۰۴ میلیون رسید.
• جمع حقوق صاحبان سهام در ۳۱ تیر ۹۵،  ۴۳۲/ ۲۳۱ میلیون ریال بود که این رقم در ۳۱ تیر ۹۷ به ۸۰۷/ ۳۷۲ میلیون ریال رسید.
• نرخ بازده دارایی ها در ۳۱ تیر ۹۵، ۱۸ درصد و این رقم با ۲ درصد کاهش در پایان سال  مالی منتهی به ۳۱ تیر ۹۷ به ۱۶ درصد رسید.
• نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  به ۳۱ درصد در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۹۷ رسید.

طبق عکس پایین، کاهش ۱۹.۸۹ درصد فروش تیر  نود و هشت قمرو را در مقایسه با ماه خرداد، مشاهده می کنیم. هم  چنین، شاهد کاهش ۹۳ درصدی فروش  تیر نود و هشت در مقایسه با تیر نود و هفت هستیم. رشد ۹.۵۷ درصدی  فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نکته مهم گزارش تیر ماهی ۹۸ قمرو است.

(عکس بالا،  گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۸ حسابرسی  نشده قند مرودشت را ارائه می کند با داده های سال مالی تا پایان ۳۱ خرداد ۹۸ ، قابل مقایسه بوده و شما را در جریان تولید و فروش شکر سفید تولیدی از محل شکر خام خریداری شده و تفاله خشک قلمی و ملاس و شکر سفید و قند، قرار می دهد)

در  گزارش  خرداد۹۸، شاهد افزایش ۵۲ درصدی فروش خرداد ۹۸ در مقایسه با ماه اردیبهشت ۹۸ هستیم. هم  چنین، کاهش ۹۰ درصدی فروش خرداد را با مدت مشابه خرداد۹۷، مشاهده می شود.

(عکس بالا، گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۸ حسابرسی نشده قند مرودشت را به نمایش می گذارد که مقایسه داده های تولید و فروش با داده های مورخ ۳۱ اردیبهشت ۹۸، اطلاعات خوبی از روند تولید و فروش قمرو در بهار نود و هشت را به نمایش می گذارد)

(شرکت قند مرودشت در گزارش فعالیت ۱ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۸ حسابرسی نشده، نشان می دهد که روند تولید، متفاوت با فروردین بوده است و با مقایسه این اطلاعات با صورت های مالی ۲ ماه بعد که در عکس های قبلی ارائه کردیم، بنیادی کارها، به اطلاعات خوبی دسترسی پیدا می کنند)

حتما بخوانید: همه چیز درباره گروه ریخته گران

آدرس و تلفن شرکت قند مرودشت

• آدرس شرکت قند مرودشت: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، حد فاصل کوچه دهم و دوازدهم شماره ۱۰
• آدرس کارخانه قند مرودشت: استان فارس، شهرستان مرودشت.
• تلفن شرکت قند مرودشت: ۸۸۵۱۸۸۲۶
• فکس شرکت قند مرودشت: ۸۸۵۱۹۵۷۷

همراه گرامی

اگر شما هم سهامدار شرکت قند مرودشت هستید یا قصد سرمایه گذاری روی قمرو دارید، تحلیل ها و دیدگاه های خود را از تصمیمات مجامع و وضعیت صورت مالی و تولید شکر و کلا، چشم انداز صنعت  قند و شکر تا سال ۱۴۰۰ از طریق کامنت به اشتراک بگذارید. برای دریافت تحلیل های تکنیکالی قمرو در نیمه دوم سال ۹۸، این گفتار را بوک مارک کنید.